Gestion des Risques Financiers

dans les Financements Structurés

Transformer un sujet contraignant en atout déterminant pour votre opération

Les entreprises comme les investisseurs ont parfois recours à des prêts particuliers pour financer leur développement et leurs investissements. Ces opérations qualifiées de financements structurés (LBO, financement d’actif ou de projet, titrisation…) sont souvent soumises à des contraintes de couverture imposées par les prêteurs. Ces dernières ont un lourd impact sur la rentabilité et peuvent même parfois influencer la structure de financement.

 

Depuis de nombreuses années, Morand Drouot collabore  avec les intervenants les plus exigeants sur ces sujets. Noveo Finance capitalise sur cette expérience. Notre compréhension des enjeux et la connaissance fine des contraintes de ces opérations complexes vous assurent une expertise adaptée à vos besoins à chaque étape de votre transaction. Nous saurons vous convaincre de notre valeur ajoutée qui vous permettra par ailleurs de réaliser de sensibles économies.

 

Disposer au sein de vos équipes des compétences spécifiques et de l'expérience de Noveo Finance devient un atout pour l'optimisation financière de votre projet et le contrôle de sa performance.

Pourquoi s'entourer d'un spécialiste ?
  • les couvertures sont des sujets essentiels: comptant pour une part importante dans le coût de la dette ou le coût de construction d’un projet, elles peuvent rapidement affecter la rentabilité de l'investissement.

 

  • les caractéristiques du projet  imposent parfois des contraintes spécifiques qui ne sauraient se suffire d'une stratégie de couverture simple.

  • S'entourer d'un spécialiste, c’est aussi s’assurer de challenger les propositions et le prix des banques, les recommandations des comptables et la documentation des juristes.

 

  • Dans le cadre d'un consortium, la stratégie, les contraintes et les objectifs de chaque investisseur peuvent diverger. Il est important de bénéficier des solutions les plus innovantes pour résoudre au mieux ces discordances.

 

  • Assurer la compatibilité entre la documentation de  couverture et celle du financement exige une véritable expérience, trop souvent négligée au détriment de l'emprunteur.

 

  • Il est judicieux d'anticiper les discussions commerciales, techniques, comptables et même réglementaires afin de sécuriser la profitabilité de l'investissement et d'améliorer la fluidité du closing.

Pourquoi Noveo Finance ?

Nous bénéficions d'atouts convaincants pour accompagner les clients les plus exigeants :

 

  • Notre solide expertise des marchés financiers, des dérivés et de leurs utilisations dans le cadre d'une stratégie de couverture

 

  • Notre longue expérience des financements structurés

 

  • Notre démarche rigoureuse et éprouvée

 

  • Notre veille active du marché afin de connaitre les récents niveaux de marge de swap pratiqués pour ce type de transactions.

 

  • L'attention particulière accordée à l'analyse du projet dans son ensemble et à simuler les alternatives afin d'en étudier méthodiquement la performance.

 

  • L'indépendance et la confidentialité qui nous caractérisent

 

  • Notre structure de rémunération flexible

 

  • La transparence totale dans nos recommandations et la volonté de transmettre nos compétences afin que vous développiez votre propre savoir-faire.

SOLUTIONS INNOVANTES

  • Précouverture d'un risque de marché

  • Flexibilité de la couverture pendant la construction

  • Stratégie de sortie d'un sponsor

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  • Prise en compte des anticipations de marché et des conditions de prix.

  • Étude des contraintes comptables affectant les ajustements de couvertures

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  • Financement mini-perm

  • Financement multi-tranches

  • Indexation inflation

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  • Paiements multi-devises à différentes étapes de l'investissement

  • financement synthétique en devise

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  • Coordination de plusieurs contreparties bancaires

  • Syndication de swap

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